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管理顧問服務協助客戶駕馭網際網路,以獲致實質的競爭優勢。在網路策略之外,我們更提供全方位的科技及流程服務, 由熟知全球商務挑戰的管理顧問,給予企業所需的專業諮詢。 針對企業如何成長及提高股東價值,財務顧問諮詢服務能提供具有價值的深入見解。AA協助客戶完成交易的所有階段,包括合併後之整合服務,或是企業重整的過程,發展出整合性的服務架構,以專業超然的立場提供廣大客戶群高品質財務顧問服務。
企業併購(Merger & Acquisition)
在海內外企業競相透過企業併購之方式追求外部成長時,企業逐漸瞭解到執行併購作業過程繁複,內容涵蓋十分廣泛,需要專業及整體之外部顧問服務,協助企業推動併購計畫。以併購後之整合工作為例,研究顯示70%之併購案件並未為其併購後之組織帶來預期效益,甚至導致併購失敗,因此併購後整合已成為企業併購最重要議題,需於併購作業初期即進行整合規劃,並於併購過程中逐步建立整合策略及執行整合作業,方可為併購後組織帶來預期效益。
AA為企業併購咨詢服務全球之領導者,提供客戶國際級的顧問服務:包括從事(被)併購前之策略規劃、界定潛在(被)併購對象、(被)併購對象之接觸與洽談、全面性查核、標的價值分析、財務及稅務規劃、談判策略諮詢、交易過程管理、撰擬合約以及併購後整合諮詢,
企業評價(Valuation)
企業在進行增資、出售、少數股權轉讓,或與其他企業有投資、合資、合併與收購計畫時,需公正客觀之第三者分析企業之價值,以作為交易雙方對於股權價值與投資條件談判參考。AA可擔任公正客觀之第三者,瞭解被評價公司營運模式,分析其產業及公司前景,選擇合理評價模式包括淨資產法、未來現金流量折現法、市場比較法等,以計算企業公平合理價值。
財務規劃(Financial Planning)
企業對重大投資專案需事先審慎規劃, 進行財務預測, 估算專案本身未來之資金需求與來源、 營運績效、現金流量、報酬率及回收期,並考量其可能產生之財務風險,以研擬風險管理策略。AA擔任財務顧問角色,檢視企業投資計劃之營運模式,並據以協助企業研擬財務計畫,包括進行財務預測,建立所需之財務模式,編製相關之財務報表,並根據財務計劃之結果修正其營運模式,以協助企業研擬最適之營運及財務計畫,作為企業正常營運、增資與投資規劃等之參考依據。
資金募集(Fund Raising)
根據企業對於資金之需求,運用AA豐富之網路關係,提供未上市公司或投資基金的籌資規劃與資金募集,引介策略性或財務性投資伙伴。服務項目包括協助訂定籌資策略、編製投資說明書以呈現公司營運及企業價值之完整資訊、擬定資金募集相關條件、運用AA豐富之產業網路關係引介潛在投資人、舉辦投資說明會及提供後續洽談協助。
企業再生組
企業再生組以身為專業顧問的角色,接受債權銀行或企業主委託,協助面臨經營困境的企業,從短期危機的紓解,到問題的診斷、策略的重訂、組織的調整、財務制度的建立、人力與資金的引進,與企業攜手面對經營困境,運用AA豐富的管理專業與人脈資源,重建企業第二春,營造債權人、員工及股東三贏的新局面。
提供專業服務之步驟
- 專案小組建立
針對企業所面臨困境之程度,結合內部財務、法律、稅務及外部產業專家,成立專案小組,指導客戶管理階層推動重建工作。
- 經營診斷與分析
收集及檢視公司財務與業務相關資訊,並與經營決策人員進行訪談,分析造成經營困境的原因及研判影響程度,作為未來擬定短期、中長期重建方案之指引。
- 短期應變方案規劃與執行
提出短期有效的因應對策,迅速防止公司困境的惡化與擴大,並維持銀行、債權人、客戶、供應商以及內部員工對公司的信賴與支持。
- 中長期重建方案規劃
主要包括現有組織及經營策略的深入評估,未來發展方向的擬定,並規劃所需投入資源(包括人才、資金、新技術、管理Know-how)及資源取得方式。
- 人才與資金引進
人才與資金係企業重建的兩大動力,本公司將運用AA國內外關係網路,為客戶引進重建所需的人力資源與財務資源,必要時並可代為尋求適當的事業夥伴,共同合作經營。
- 中長期重建作業諮詢
針對進行重建的企業,就其高層經營決策、內部管理活動及外部關係發展等方向,AA提供多元化的專業諮詢,協助企業重建第二春。
提供專業服務項目
- 財務現況特殊查核
- 財務透明化及資產代管
- 營運評估
- 償債能力分析
- 償債計劃及重整計劃制定
- 協編協議書
- 重整期間財務諮詢
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